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ファイナンシャル・プランニング

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ご自宅からオンラインで気軽に
お金の将来設計ができます

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ご自宅から気軽にオンラインでご相談ができます！

PC・スマホからOK！ビデオ通話で対応させていただきます。
忙しくて来店する時間が取れない、直接の来店だと少しハードルが高い、
そんな方は、オンライン相談がオススメです。
保険のプロがあなたにあった保険プランを考えさせていただきます。
相談は何度でも無料です。

こんなお悩みありませんか？

高額で契約させられそう。

何かあったとき保障は充分？

そもそも自分に必要なの？

具体的な保険プランまでは固まっておらず、

『保険って本当に必要なのかな』

『この先の将来が漠然と不安だな』

など、ぼんやりとした悩みを抱えている方に
ご利用いただくことがほとんどです。

の

オンラインＦＰ相談サービスが選ばれる理由

当日の
相談OK

何度でも
相談無料

外出なし
自宅で安心

高い
相談者満足度

「無理やり契約させられそうな気がする…」
「近くまで来てもらって申し訳ない…」
そんなお悩みを解消します。

特徴

具体的なサービス内容

複数の保険会社を取り扱っています！

将来の目標資産から逆算して設計を行います！

株や不動産などの他の投資・ライフスタイルに合わせて適切な商品を紹介します。

将来の目標から逆算し、総合的にご案内・アドバイスさせていただきます。

生命保険

損害保険

自動車保険

不動産

証券(NISA等)

※一部

あなたのタイプに合わせて設計をさせていただきます。

「とにかく安く」タイプ

家計に負担をかけたくない方
自ら資産形成をされている方

「老後も安心」タイプ

老後資金を着実に貯めたい方

「大きく資産形成」タイプ

若いうちに資産を大きくしたい方
起業・転職など保険以外の相談もしたい方

サラリーマン・保険営業・起業
・転職相談事業・不動産投資事業などを
経験したFPが保険特有のポジショントーク抜きの
あらゆる角度で保険のご相談に乗ります。

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代表コンサルタント

『経験を元に、ご相談に乗ります』

大手通信エンジニアから外資系保険会社にてFP・管理職を経験。
現在は転職エージェント、営業プラットフォームを運営。
不動産投資、投資信託、NISA、iDeCo…様々な資産形成を
独学で実践するファイナンシャルプランナー。
生命保険は家族/老後を守る手段の1つです。
数ある手法の中から総合的に判断し、最適プランをご提案します。

ご相談の流れ

Step

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生命保険・不動産・証券の基本のお話（10分）

参考ブログ
‍
【生命保険って何？（家族）】
http://sales-manager.net/1463‍

【生命保険って必要？（独身）】
http://sales-manager.net/1483

ヒアリング（15分）

保険、証券、不動産などの設計のためのヒアリングをいたします。

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設計後、メールにてプランを送付・説明いたします。

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